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我国饲料行业生长增速放缓

宣布时间：

2018-06-26 14:48

来源：

　　一、我国饲料行业生长增速放缓

　　2014年全国饲料总产量1.97亿吨，比2013年增长2%。其中，猪料产量8616万吨，同比增长2.4%;蛋禽料产量2902万吨，同比下降4.4%;肉禽料产量5033万吨，同比增长1.7%;水产料产量1903万吨，同比增长2.1%;反刍动物饲料产量876万吨，同比增长10.2%;其他饲料产量397万吨，同比增长37.8%。

　　恒久来看，我国饲料行业经过20年的高速生长，未来增速将泛起放缓。目前，我国人均猪肉消费接近40公斤/人/年，需求增速放缓，养猪业产能过剩日益凸显。生猪养殖集中度已经获得明显提升，除了散户集中区域或原料产区全价料仍有一定生长潜力空间，其余地区的增长主要来源于粉料转颗粒料的结构调解，预计未来5-10年猪料的平均增长速度放缓至1%-3%水平。散户大宗退出，专业化及集团规�；铀�，将挤压猪全价料生产企业生存空间。禽料市场的成熟度明显高于猪料，其生长轨迹对猪料而言，有一定的借鉴意义。水产料受限可供养殖水体面积，需求增长空间有限，除非我国大力生长远洋养殖。反刍料将成为未来5-10年行业的生长新偏向，反刍养殖圈养化后需要大宗精料，而目前全国一年反刍料不到900万吨，国家大力推进草食类养殖生长，将为反刍料带来新的生长机缘，未来5-10年行业增长速度有望抵达8%-10%左右。

　　短期来看，饲料厂仍可享受低价原料带来利益。接纳市场原料价格核算，理论上一吨猪料加工利润在350元/吨以上，如果考虑使用进口大麦、进口高粱替代玉米的情况，这一数字凌驾400元/吨，处于极高水平。但由于下游需求减少，饲料销售压力增加，另外工厂产能利用率下降，制造本钱增加，抵消了低价原料带来的一部分利益。畜禽料需求不景气，部分小型饲料厂在竞争中处于劣势，如果原料采购价格控制较差，不排除企业泛起经营性亏损。按区域来看，广东、广西、福建、浙江等南方沿海地区由于已往两年养猪亏损严重，加上地方政府实施越发严厉的环保步伐，使用配合料饲养生猪的中小散户退出比例很高，猪料企业的销售压力明显大于过往，也大于其他省份，今年3-5月份广东地区猪料企业的销量普遍泛起20%左右下降�；钡厍郴ё耘淞媳壤细�，前期亏损幅度小于南方沿海地区，加上环保要求较南方沿海地区偏于宽松，生猪存栏下降幅度小于南方沿海地区，2015年猪料需求预计下滑10%以内。

　　禽料方面，肉禽在3月中旬后养殖泛起亏损，4月份大型育种场将部分怙恃代肉鸡转为商品蛋鸡养殖，减少了后期肉禽存栏，但倒运于未来三个月肉禽料需求。蛋禽方面目前存栏较去年同期有所好转，但仍低于2013年同期，蛋禽料企业的销售压力仍偏大。

　　中期来看，饲料厂的主要任务集中在如何提高销量，并控制好原料采购本钱，预计2015年猪料实际需求将有所减少，禽料需求泛起一定幅度下降，反刍料有望延续快速增长的势头。

　　二、我国养殖行业稳程序整

　　凭据2015年国家统计局宣布的数字，2014年我国生猪出栏量为7.35亿头，同比增加2.7%，猪肉产量5671万吨，同比增加3.2%。海内猪肉实际产量可能小幅低于国家统计数值，但差别较小。2014年我国禽蛋产量为2984万吨，肉禽产量1751万吨，肉禽及蛋禽因保存大宗农户散养情况，精确统计保存较大困难。水产数据并未宣布，反刍养殖快速扩张。

　　我国生猪出栏量快速增加，生猪存栏和能繁母猪增速明显低于出栏增速，充辩白明我国生猪养殖/繁育水平有了很大提升。凭据目前的生猪养殖水平，我国一年仅需要4200万头能繁母猪左右，即可满足一年7亿头左右的生猪出栏需要。后期中小散户继续退出，我国母猪PSY平均水平如果能够从现在的16-17头/年上升至20-22头，能繁母猪需求数量将下降至3500万-3600万头。

　　目今我国仍有大宗中小散户养殖母猪，中小散户养殖母猪历程由于是防疫、猪场治理、设备水平偏差，容易造成仔猪存活率的大幅波动。2014年冬季倒运天气及母猪繁育亏损，较大面积泛起了散户养殖母猪每窝仔猪死亡率凌驾50%，直接造成今年春节后仔猪供应偏紧，3月份后天气稳定，加上仔猪价格飙涨，仔猪存活率快速飙升，上升到90%左右。中短期来看，由于8月中旬之前出栏的大猪主要是在3月末之前补栏，其时市场仔猪供应量偏少，一定水平上支撑了8月中旬之前猪价维持强势，7月末8月中全国猪价有望上涨至8.0-8.5元/头，养殖利润抵达400元/头左右。可是，四季度生猪养殖保存较大危害，特别是如果今年泛起暖冬情况，全国猪价再次回落概率极大。

　　不过可以肯定的一点是，未来5年内中小散户仍会继续影响我国的生猪供应变革，但养猪业规�；讲痪岣�，这种影响正在减小。

　　禽类方面，2010年相关统计机构不再宣布存栏量，但从目前来看，2015年大型禽类养殖集团有意控制禽类存栏，甚至部分集团进一步压缩产能，行业基本处于饱和状态。今年2季度中后期肉禽补栏量偏少，预计8-9月份禽肉价格有望反弹，禽蛋方面随着肉鸡雏价格反弹，减少肉禽蛋以商品蛋销售的压力，加上连续3个月的鸡蛋养殖亏损，存栏有望泛起下降，8-9月份鸡蛋价格有望反弹，但四季度鸡蛋危害仍偏大。

　　水产方面，2015年上半年存塘较多，淡水养殖销售困难，价格不绝走低，部分水产养殖户泛起亏损，减少了饲料投放量，同时也将影响其投苗的积极性。

　　反刍方面，2015年政府正式宣布文件支持反刍养殖生长，已往几年我国肉牛、奶牛和肉羊养殖存栏量明显提升。反刍类养殖需要粮食和卵白较少，未来保存巨大的生长潜力。我国南方牛羊肉需求旺盛，并且拥有富厚秸秆，如何利用秸秆和南方山地生长反刍养殖，成为养殖集团、饲料企业需要提前做的战略性计划。

　　三、我国饲料原料供需失衡

　　3.1我国饲料原料需求情况

　　近年来，我国全价料获得快速生长，但全价料依然不可直接反应我国饲料原料需求。凭据2013-2014两年养殖业、饲料业生长的测算，全部折算玉成价料之后，我国饲料年需求量在3.35亿-3.45亿吨，剔除厨余及其他，需要古板饲料原料2.85亿-2.95亿吨。饲料原料组成中，玉米需求在1.3亿吨左右，小麦及面粉在800万吨左右，豆粕在4800万-5000万吨，DDGS1000万吨左右，菜粕、棉粕合计量在1200万-1300万吨，麦麸、米糠，饲料稻谷在4500万吨左右，另外棕榈粕及其他杂粕等也提供一定命量饲料原料，最近两年进口大麦、进口高粱大宗增加使用，两者合计用量在1000万吨左右。

　　细分养殖行业情况，结合种猪及目今养殖水平，养猪业对猪料总需求在1.7亿吨(折算全价料)左右，考虑到保存一定比例的厨余及其他喂养，需要猪料(折算全价料)约1.45亿吨，预计未来5-10年猪料的平均增长速度放缓至1%-3%水平。禽类方面，2014年我国禽蛋产量为2984万吨，肉禽产量1751万吨，结合全国禽料数据，禽类年需求禽料(折算全价料)或许需要在1.25亿吨，预计未来5-10年平均增速放缓至2%左右。水产养殖普遍接纳全价料喂养为主，年需求饲料在1800万-2000万吨，内陆地区水体面积总体泛起缩小趋势，沿海养殖已经抵达峰值，继续扩展空间有限，除非未来开拓远洋养殖，预计未来5-10年水产养殖基本稳定在1%左右的增速，另外由于水产饲料需求年度变革受天气影响较大，估算情况较为困难。其他饲料及反刍类合计年产量在1100万-1200万吨，预计5-10年反刍料有望维持较高水平增长，年化增速抵达5%-8%左右，有望成为饲料行业增长的新亮点。

　　2015年生猪、禽类存栏量下降，2015年我国饲料工业产量及全行业饲料原料需求将泛起下降，为近十年首次。预计2015年全年饲料原料需求降幅高于饲料产量下降幅度，全行业饲料原料需求将出10%左右下降，其中上半年下降幅度凌驾10%，下半年随着生猪存栏量回升，同比减幅回升至10%以内。饲料原料需求下降，而供应仍在增加，促使我国饲料原料价格泛起大幅走低，饲料企业继续享受着低原料本钱的利益，但同时遭遇销售压力增加，产品价格走低的压力。饲料价格走低，养殖本钱下降，2015年4月份后猪价反弹，养殖利润快速回升，有利于4季度生猪供应好转，饲料需求好转。

　　3.2我国饲料原料供应情况

　　国家实行玉米临储政策，有效提高了农民种粮的积极性，玉米播种面积连续增加。2014/15年我国玉米局部遭遇旱情情况下，产量仍然实现增产，产量增加至2.18亿吨。2014/15年长江及华北棉区大宗棉花改种玉米，东北地区仍有部分大豆改种玉米，玉米种植面积继续增加，产量有望坚持增长。如果7-8月份无重大旱情，2015年全国玉米产量将抵达2.3亿-2.32亿吨。全国一年饲料用玉米在1.2亿-1.3亿吨，海内玉米完全有能力包管100%供应。

　　2014/15年海内玉米深加工行业亏损严重，饲料需求泛起下滑，特别是大宗进口高粱及进口大麦替代玉米。玉米需求下降，库存连续增加。2014/15年度海内玉米结转库存抵达1.52亿-1.55万吨，2015/16年度甚至抵达1.8亿吨。国家政策�；�，玉米价格偏高，玉米进口因配额制度影响，进口量控制在700万吨以内，对海内玉米的攻击不大。但今年高粱、大麦进口暴增，将减少饲用玉米的需求量。

　　饲料卵白组成主要是豆粕、菜粕、棉粕、玉米卵白粉、DDGS、鱼粉及其他杂粕类，其中豆粕是主要饲料卵白来源。我国压榨用大豆凌驾95%通过进口，2014/15大豆进口量7300万吨，但订价权主要在于美国。菜粕方面，由于海内菜籽播种面积减少，国产菜粕供应量泛起下降，菜籽进口增加，非菜籽产区的沿海地区成为海内菜粕另外一个重要产地。棉粕方面，同样遭遇了海内棉花减产，棉粕产量下降的情况。卵白粉随着深加工产能增加，预计有望稳定增加。

　　海内粮食政策包管了农民种植玉米收益，未来几年海内玉米供应仍能完全满足饲料业生长需求，卵白方面主要依靠外洋进口量供应。中短期来看，海内饲料需求减少，玉米及豆粕、菜粕、棉粕泛起较大的库存压力，三季度结束前，卵白供应仍处于宽松状态。

　　3.3 2015年我国饲料原料供需展望

　　2015年，进口高粱和大麦的大宗替代，挤压了玉米需求，加上饲料自己需求缩减少，虽然大宗的玉米库存集中在国家手中，可是国家提前拍卖，取消了市场看涨心里，另外华北地区余粮高于预期，深加工企业库存高，大宗补库意愿缺乏，预计新玉米上市海内玉米价格基本维持在目今的牛皮走势，上升空间有限，下跌空间也有限。

　　但需要注意一点，由于今年玉米价格偏低，加上芽麦比例少，去年6-8月份小麦替代玉米抵达800万吨左右，今年预计快速下降至正常水平100-200万吨左右，有利于阶段性的玉米需求转好。

　　豆粕方面，未来2个月油厂的库存压力仍偏大，需求难泛起快速好转，除非美豆泛起阶段性天气炒作外，豆粕仍维持弱势，二三季度供应压力较大，四季度饲料需求有所好转，但全球油料供应充裕，豆粕年内上涨空间相对有限。豆粕的价格优势将挤占菜粕、棉粕、DDGS的市场需求。

　　(来源：文/布瑞克咨询剖析师林国发原载《广东饲料》2015年第六期)

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